2024年07月25日 星期四
前三季度物流運行穩步恢復,行業(yè)發(fā)展整體向好
2022-11-07

中國物流與采購聯(lián)合會(huì )

中國物流信息中心


三季度,隨著(zhù)穩經(jīng)濟一攬子政策和接續政策措施的落地顯效,物流需求增速穩中有升,工業(yè)、進(jìn)口、民生消費領(lǐng)域物流需求有不同程度改善。面對疫情、高溫等不利因素,物流行業(yè)積極應對,各環(huán)節調整適應的靈活性增強,運行成本穩中趨緩,整體服務(wù)保障能力穩步提升。

一、物流需求穩步回升,重點(diǎn)領(lǐng)域支撐作用增強

前三季度,全國社會(huì )物流總額247.0萬(wàn)億元,按可比價(jià)格計算,同比增長(cháng)3.5%,增速比上半年提高0.4個(gè)百分點(diǎn),比1-8月份回升0.1個(gè)百分點(diǎn)。從累計數據來(lái)看,物流需求規模近250萬(wàn)億與GDP同步擴張,增速高于GDP增長(cháng)0.5個(gè)百分點(diǎn),顯示物流與國民經(jīng)濟息息相關(guān),伴隨經(jīng)濟恢復,物流需求穩步回升。從環(huán)比數據來(lái)看,社會(huì )物流總額增速穩步回升,三季度當季增速比二季度提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。綜合來(lái)看,三季度受益于穩經(jīng)濟一攬子政策和接續政策措施落地顯效,重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈恢復效果明顯,物流需求整體穩步回升。

(一)重點(diǎn)領(lǐng)域助力工業(yè)物流恢復向好

前三季度,工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩定恢復,工業(yè)品物流總額同比增長(cháng)3.9%,增速較上半年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。從年內情況看,三季度同比增長(cháng)4.8%,較二季度回升4.1個(gè)百分點(diǎn)。從月度情況看,7、8、9月份同比分別增長(cháng)3.8%、4.2%、6.3%,工業(yè)物流需求呈加快恢復態(tài)勢。

從結構看,制造業(yè)物流各領(lǐng)域均有所不同程度改善受益于基建投資加快,上游原材料制造業(yè)物流有所改善。隨著(zhù)穩定產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈政策繼續顯效,裝備制造業(yè)特別是汽車(chē)制造物流快速修復。從統計數據來(lái)看,三季度汽車(chē)制造物流總額增長(cháng)25.4%,汽車(chē)物流量增長(cháng)超過(guò)30%,汽車(chē)物流需求快速恢復成為拉動(dòng)工業(yè)物流需求回升的重要動(dòng)力。伴隨高技術(shù)制造業(yè)平穩較快發(fā)展,新能源新材料產(chǎn)品繼續保持高速增長(cháng)(其中,充電樁、風(fēng)力發(fā)電機組、光伏電池等新能源產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(cháng)超過(guò)30%,太陽(yáng)能工業(yè)用超白玻璃、多晶硅、單晶硅等新材料增長(cháng)超過(guò)50%),新動(dòng)能物流需求持續高速增長(cháng)加強了對工業(yè)物流增長(cháng)的支撐。

(二)進(jìn)口物流量降幅進(jìn)一步收窄

前三季度,進(jìn)口物流總額同比下降6.2%,降幅較上半年收窄1.1個(gè)百分點(diǎn);當月下降1.3%,降幅比8月收窄3.8個(gè)百分點(diǎn)。今年以來(lái)受到匯率變動(dòng)及同期高基數等因素影響,總體處于下降區間,但二季度進(jìn)口物流量有所改善,降幅連續三個(gè)月收窄。從主要商品來(lái)看,大宗商品、農產(chǎn)品、機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口量有一定程度改善。

(三)民生消費物流穩步復蘇

前三季度,單位與居民物品物流總額同比增長(cháng)3.1%,增速較上半年提高0.4個(gè)百分點(diǎn);當月增長(cháng)5.0%,增速比8月提高2個(gè)百分點(diǎn)。其中,電商物流需求占比持續提升。統計數據顯示,全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(cháng)6.1%,繼續保持較快增長(cháng),占社會(huì )消費品零售總額的比重為25.7%,比1-8月份提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。

二、行業(yè)穩步恢復服務(wù)保障能力提升,助力經(jīng)濟恢復向好

物流業(yè)景氣回升。從景氣水平來(lái)看,前三季度中國物流業(yè)景氣指數平均為50%。9月份中國物流業(yè)景氣指數環(huán)比回升4.3個(gè)百分點(diǎn),扭轉連續兩個(gè)月回落的走勢。隨著(zhù)制造業(yè)等上游產(chǎn)業(yè)進(jìn)入傳統旺季,物流景氣同步回暖,且回升幅度明顯快于制造業(yè)PMI等指數平均水平,顯示物流行業(yè)穩步恢復,景氣回升。

物流業(yè)總收入穩步增長(cháng)。前三季度,物流業(yè)總收入9.3萬(wàn)億元,同比增長(cháng)5.9%,增速高于同期社會(huì )物流總額、社會(huì )物流總費用,顯示物流行業(yè)恢復較快,市場(chǎng)規模穩步擴張,有力支撐產(chǎn)業(yè)鏈、民生消費各領(lǐng)域平穩有序運轉。

物流服務(wù)保障能力提升。三季度以來(lái),全國物流基礎設施運轉基本暢通,鐵路、公路、水運、航空等各種運輸物流較上半年均有不同程度改善,貨運量呈現恢復性增長(cháng)。鐵路運輸在電煤保障、國際運輸等領(lǐng)域繼續發(fā)揮優(yōu)勢。前三季度,中歐班列累計開(kāi)行1.2萬(wàn)列、發(fā)送貨物118萬(wàn)標箱,同比分別增長(cháng)7%8%;港口吞吐量止跌回升,累計超過(guò)115億噸,同比增長(cháng)0.1%;電商物流、郵政快遞市場(chǎng)恢復,業(yè)務(wù)量較快增長(cháng),全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成800億件,同比增長(cháng)4.2%。

三、產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈趨穩向好,物流運行效率改善

前三季度,社會(huì )物流總費用比上年增長(cháng)5.7%,增速較上半年小幅回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì )物流總費用與GDP的比率為14.7%,較上半年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。三季度以來(lái),經(jīng)濟運行積極變化明顯,與二季度相比產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈修復較為明顯,保通保暢穩步推進(jìn),上下游產(chǎn)銷(xiāo)銜接更緊密,經(jīng)濟運行更順暢,物流效率改善,宏觀(guān)物流成本穩中有降。從物流成本各環(huán)節來(lái)看:

(一)運輸結構調整靈活性提升,支撐各領(lǐng)域保持通暢

三季度以來(lái),高溫、洪澇等季節性因素疊加散發(fā)疫情,為保物流暢通,各種運輸方式積極調整應對,適應水平顯著(zhù)提升。一方面,干線(xiàn)運輸保持正常運轉,特別是鐵路運輸發(fā)揮網(wǎng)絡(luò )樞紐、“全國一張網(wǎng)”、集中統一調度指揮的優(yōu)勢,釋放貨運運力,為干線(xiàn)運輸、大宗商品保供等提供有力保障。鐵路運輸占比明顯提高,同比提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。另一方面,在網(wǎng)絡(luò )貨運平臺等新業(yè)態(tài)支持下,通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò )+平臺運輸模式探索推進(jìn),不同運輸方式銜接水平提升,聯(lián)運比例有所提高,鐵水聯(lián)運同比增長(cháng)近30%,占比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。綜合來(lái)看,前三季度運輸環(huán)節物流費用與GDP的比率比上半年下降0.1個(gè)百分點(diǎn),顯示三季度以來(lái)綜合運輸效率有所提升,運輸物流成本較上半年有所回落。

(二)供應鏈產(chǎn)銷(xiāo)銜接改善,倉儲物流周轉加快

三季度以來(lái),產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈更趨穩定,產(chǎn)銷(xiāo)銜接更為緊密,加之倉儲物流周轉效率提升,助力社會(huì )物流保管環(huán)節費用有所回落。從上游工業(yè)角度來(lái)看,產(chǎn)銷(xiāo)銜接趨好,產(chǎn)成品積壓減少,存貨周轉加快。9月末,規模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨增速和周轉天數比上半年分別減少5.1個(gè)百分點(diǎn)和0.4天。從倉儲物流角度來(lái)看,9月份,中國物流業(yè)景氣指數中的庫存周轉次數指數,回升至今年以來(lái)最高水平54.8%,倉儲指數也有所上升,顯示業(yè)務(wù)活動(dòng)更趨活躍。綜合來(lái)看,前三季度保管環(huán)節物流費用與GDP的比率,較上半年下降0.02個(gè)百分點(diǎn),顯示三季度以來(lái)社會(huì )物流倉儲環(huán)節總體趨于改善,保管物流成本較上半年有所回落。

四、微觀(guān)經(jīng)營(yíng)出現積極變化,企業(yè)效益有所改善

從企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況看,進(jìn)入三季度以來(lái)物流企業(yè)業(yè)務(wù)企穩回升,增速明顯好于二季度,顯示物流行業(yè)微觀(guān)活力提升,企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況出現積極變化。

一是物流業(yè)務(wù)收入保持良好增長(cháng)。前三季度,重點(diǎn)調查物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)8.0%,增速較1-8月份和上半年均有所提高。不同行業(yè)看,供應鏈、郵政快遞物流企業(yè)業(yè)務(wù)收入保持較快增長(cháng),明顯快于其他類(lèi)型企業(yè)。運輸企業(yè)中鐵路、水上運輸企業(yè)實(shí)現平穩增長(cháng),公路運輸企業(yè)則仍處于下降區間。

二是行業(yè)成本壓力高位趨緩。前三季度,物流企業(yè)每百元物流收入中的成本91.1元,比1-8月份和上半年均有所回落,雖然這一比例仍處于較高水平,但呈現高位趨緩。

三是物流企業(yè)利潤額由降轉升。調查數據顯示,前三季度,物流企業(yè)利潤額由1-8月份的下降轉為增長(cháng)2%,收入利潤率同步回升。其中,尤其以大中型物流企業(yè)利潤回升更為明顯,增速及利潤水平均高于重點(diǎn)企業(yè)平均水平。

綜合來(lái)看,前三季度在穩經(jīng)濟一攬子政策和接續政策措施的落地顯效,以及交通物流保通保暢等多種積極因素共同作用下,物流運行總體呈現恢復向好態(tài)勢。社會(huì )物流總額、物流業(yè)總收入等主要指標恢復性回升。但物流行業(yè)中的不確定性因素、不穩定性因素仍然較多,恢復態(tài)勢仍需進(jìn)一步鞏固,尤其要關(guān)注微觀(guān)成本水平仍然較高,每百元物流業(yè)務(wù)收入中的成本明顯高于同期工業(yè)企業(yè)水平,部分領(lǐng)域物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難較大。

一是大宗商品價(jià)格高位運行,物流行業(yè)成本壓力可能進(jìn)一步顯現。三季度以來(lái),隨著(zhù)國際原油持續承壓震蕩調整,進(jìn)入9月份價(jià)格有所回調,但總體仍處于高位運行,汽柴油價(jià)格上漲一度超過(guò)20%。從物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)角度來(lái)看,燃油成本是運輸成本的重要組成部分,重點(diǎn)調查數據顯示,前三季度物流企業(yè)燃油成本同比增長(cháng)20.7%,占比提高1個(gè)百分點(diǎn),高于同期企業(yè)業(yè)務(wù)量增長(cháng)6.8個(gè)百分點(diǎn)。

二是物流服務(wù)價(jià)格提升較難。9月份以來(lái),隨著(zhù)物流供給穩步恢復,水上運輸等領(lǐng)域運力服務(wù)出現結構性過(guò)剩,價(jià)格進(jìn)入調整期。9月份,中國沿海(散貨)運價(jià)指數平均值較上月回落3.7%;中國出口集裝箱運價(jià)指數較上月回落14.5%。

三是物流企業(yè)應收賬款賬期依然較長(cháng)。前三季度,重點(diǎn)物流企業(yè)應收賬款同比增長(cháng)超過(guò)8%,應收賬款平均回收期為67天,比同期工業(yè)企業(yè)多13天。顯示物流企業(yè)議價(jià)能力依然偏弱,其中特別是公路運輸等競爭激烈領(lǐng)域服務(wù)普遍采取墊資運營(yíng),部分中小公路貨運企業(yè)賬期長(cháng)達3 -6個(gè)月,對中小企業(yè)發(fā)展、資金正常周轉、防范債務(wù)風(fēng)險等方面造成較大挑戰。

綜合來(lái)看,四季度影響物流行業(yè)發(fā)展的因素較多,面臨的形勢依然復雜。從國際看,地緣政治及疫情持續蔓延影響,部分大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈不暢情況依然存在。從國內看,疫情散發(fā)多發(fā)等超預期因素影響沖擊依然存在。5月份以來(lái)社會(huì )物流總額增速波動(dòng)幅度、頻率均較大,顯示物流需求復蘇不穩定,仍面臨較大不確定性。下一階段,隨著(zhù)各項穩經(jīng)濟政策措施的穩步推進(jìn),加之貨物港務(wù)費、公路貨車(chē)通行費減免等物流領(lǐng)域的一系列利好政策逐步實(shí)施落地,物流運行有望延續恢復向好的發(fā)展態(tài)勢,預計全年社會(huì )物流總額保持3-3.5%的增長(cháng)水平。




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